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Conseiller financier independant (pédagogue), Lyon

Riche d’une expertise, de 30 ans dans l’univers de la finance et du particulier, j’ai pu développer une connaissance pratique du l’humain.

M’inscrivant dans une démarche de remise en question et d’évolution de mon environnement professionnel, j’ai décidé de m’orienter vers le champ de la formation et la pédagogie.

Professeur en école de commerce en gestion de patrimoine, je veille à la mise en lien de la théorie et de la réalité du marché pour assurer aux bénéficiaires un apprentissage et une formation pratico-technique de qualité.

Par ailleurs j’effectue des missions en tant que Professeur en immobilier et intervenant en master gestion de patrimoine (ESSCA).

Intervenant chez QUALIS, j’ai effectué des interventions de formation de collaborateurs en gestion privée et rédaction des supports de formation commerciale et technique.

Conseiller patrimonial

Conseiller financier

Family office

Conseiller financier indépendant (pédagogue), les piliers de mon approche sont :

Pédagogie, Passion, Transmission, Partage de Savoir-faire et Savoir-être

Veille informationnelle perpétuelle

Ecoute, Conseil, Aide à la décision et Intermédiation

 

« Vos projets sont uniques, mon rôle est de vous aider à les réaliser »

 

Conseiller financier indépendant (pédagogue), ce que je vous propose aujourd’hui :

« Une Aide à la décision »

Conseil et de Orientation

Supervision (contrôle ou validation)

« Chef d’orchestre »

Gestion de patrimoine

Création d’entreprise

Intermédiation

Aide à la succession

 

Ma plus-Value :

Formation professionnelle de qualité 

Une vision honnête et franche

Une approche structurée et binaire

Un lead et un management

Une méthode originale

Un esprit créatif

Une indépendance produits et solutions

 

Comment ?

 

Fédérer : faire lien avec les intermédiaires autour de vous (relations financières, juridiques, relations personnelles)

Relation clientèle

Un accompagnement personnalisé

Un soutien technique

Mes interventions s’inscrivent dans un cadre de Confidentialité, Respect, Empathie et Force de proposition

Ma devise :

 

  • Vous garantir une tranquillité d’esprit, plus de pérennité et de stabilité
  • Un soutien, un suivi
  • Une réalisation et concrétisation des projets une écoute
  • Une pédagogie dans un monde complexe, un éclaircissement et des explications

 

« Coordinateur de projets »

Je vise à

« Joindre l’utile à l’agréable, établir une relation de confiance, favoriser les relations humaines et transparentes »

 

Cible :

L’humain

Dans le respect de vos projets

Olivier VIALON, Conseiller financier independant (pédagogue), Lyon

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novembre, 2022

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August 26,2019

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  • 9:00am - 10:00am
  • Olivier VIALON
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